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conseil en gestion de patrimoine

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tel est l'objectif de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine, à la fois simple et ambitieux.

Depuis 22 ans , nous sélectionnons des solutions d'investissements financiers (cotés et non cotés) et immobiliers auprès d'établissements spécialisés et réputés, pour le compte d'une clientèle d'investisseurs privés et de professionnels.

Nous mettons à votre disposition une équipe de spécialistes désireux de vous délivrer un service de qualité et personnalisé.

Nos principales activités de conseil en gestion de patrimoine : conseil en investissement financier (CIF), courtage d'assurance vie (IAS), de contrats retraite et de prévoyance, transactions immobilières (loi Hoguet), intermédiaire en opérations de banque (IOBSP), recherche de financements (MIOBSP) et services de Gestion Privée et de Gestion de Fortune (ingénierie patrimoniale, multi family office).

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Actualités patrimoniales

Corum se lance dans la SCPI « made in USA »
lundi 18 novembre 2024
Corum se lance dans la SCPI « made in USA »
Corum met sur le marché sa 4e SCPI. Corum USA est le premier véhicule quasi exclusivement dédié aux actifs immobiliers nord-américains. La SCPI sera donc sensible au risque de change. Mais pourrait bénéficier du retournement du cycle aux Etats-Unis. Le gestionnaire Corum repousse de nouveau les frontières des investissements des SCPI. Corum USA, son quatrième véhicule -et 15e SCPI officiellement lancée cette année-, est en effet le premier à décider d'investir, quasi exclusivement, dans des actifs immobiliers nord-américains. Corum USA : pour bénéficier du retournement de cycle des marchés immobiliers aux Etats-Unis La SCPI « Corum USA vous emmène encore plus loin », précise d'ailleurs le gestionnaire dans sa communication. Le nouvel (...)
durée : 5 minutes
Investir dans le bien-vieillir avec la Foncière Prosper
jeudi 14 novembre 2024
Investir dans le bien-vieillir avec la Foncière Prosper
Dans cette vidéo, Thibault Corvaisier, cofondateur de la Foncière Prosper, explique comment cette société Foncière Solidaire aide les personnes de plus de 65 ans à préserver leur autonomie financière grâce à une nouvelle solution immobilière. La Foncière Prosper achète une partie de la propriété du bien immobilier des seniors – par exemple, 10 ou 15%. Cette opération leur permet d'accéder à des ressources financières pour améliorer leur quotidien, tout en restant pleinement chez eux. Les investisseurs ont l'opportunité de soutenir cette mission en plaçant leur argent dans l'immobilier, un marché stable, en croissance, et à fort impact social. La Foncière Prosper acquiert ces parts à un tarif décoté, garantissant ainsi un (...)
durée : 2 minutes
Evolution des prix immobiliers dans les grandes villes
jeudi 14 novembre 2024
Evolution des prix immobiliers dans les grandes villes
Le marché du logement en France Le marché immobilier - et plus précisément du logement - en France est stable sur un mois (0%) et en très légère baisse (-0,3%) depuis le début de l'année. Mais le marché est très hétérogène. Ce sont les marchés qui ont le plus monté qui corrigent davantage. Petit à petit, on constate : une fracture territoriale un peu moins prononcée un rééquilibrage qui marque un retour à la normale En apparence, hors Paris, les marchés immobiliers des 50 plus grandes villes françaises semblent figés : début novembre, sur un mois, l'indice moyen de prix observé par SeLoger – Meilleurs Agents – Les Echos affiche une stabilité parfaite et à peine une érosion depuis le début de l'année. Mais (...)
durée : 4 minutes
La SCPI Sofidynamic publie son bulletin du 3ème trimestre 2024
vendredi 8 novembre 2024
La SCPI Sofidynamic publie son bulletin du 3ème trimestre 2024
Extrait du bulletin d'information du 3ème trimestre de la SCPI Sofidynamic gérée par la société de gestion Sofidy : Le mot d'introduction de la société de gestion Dans un contexte marqué par des anticipations de poursuite de la baisse des taux d'intérêt (après déjà trois baisses actées par la Banque Centrale Européenne depuis juin dernier) et un ralentissement de la croissance en Europe, la stabilisation des valorisations immobilières déjà bien engagée pour les biens de qualité devrait continuer de redonner confiance aux investisseurs et par conséquent, de relancer progressivement l'activité du marché immobilier. Cet environnement offre à votre SCPI un point d'entrée particulièrement attractif pour investir dans sa (...)
durée : 6 minutes
SCPI Mistral Sélection : Performance, Label ISR et Stratégie de SwissLife REIM
mardi 5 novembre 2024
SCPI Mistral Sélection : Performance, Label ISR et Stratégie de SwissLife REIM
La SCPI Mistral Sélection, une jeune SCPI lancée en 2024 par SwissLife Asset Managers France, se distingue par des atouts de taille pour les investisseurs. Non seulement cette SCPI s'affiche comme une SCPI sans frais d'entrée, mais elle a aussi obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) : un critère très prisé pour ceux qui souhaitent investir de manière responsable. Par ailleurs, la SCPI Mistral Sélection vient de verser son premier dividende trimestriel de 9,60 € par part. La SCPI Mistral Sélection : un premier dividende de 9,60 € par part Lancée en avril 2024, la SCPI Mistral Sélection a déjà versé son premier dividende trimestriel, fixant la barre à 9,60 € par part pour le (...)
durée : 4 minutes
Trop d’ESG tue l’ESG ?
jeudi 31 octobre 2024
Trop d’ESG tue l’ESG ?
Face à un cadre réglementaire de plus en plus strict, les fonds ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) connaissent un mouvement de repli. Cette année, les sociétés de gestion en Europe et aux États-Unis ont fermé ou fusionné plusieurs fonds ESG, ralentissant les nouveaux lancements dans ce domaine. De nombreux fonds ont abandonné le label ISR Après un pic en 2021, cette classe d'actifs a perdu de son attrait, ternie par des scandales d'écoblanchiment. Par ailleurs, certaines ONG ont révélé que des fonds dits « durables » investissaient encore dans les énergies fossiles, atteignant parfois jusqu'à 27% de leurs actifs. Cette tendance devrait se renforcer : d'ici au 21 mai prochain, l'ESMA, le régulateur européen, exigera que les fonds labellisés (...)
durée : 2 minutes
La SCPI COMÈTE obtient le label ISR
vendredi 25 octobre 2024
La SCPI Comète obtient le label ISR
Moins d'un an après son lancement, la SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) Comète, gérée par ALDERAN, a obtenu le prestigieux label ISR (Investissement Socialement Responsable). Cette distinction souligne l'engagement solide d'ALDERAN pour une gestion responsable, intégrant de manière complète les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses pratiques d'investissement et de gestion. Engagements Extra-Financiers : Un Fondamental pour ALDERAN La SCPI Comète, gérée par ALDERAN, a récemment obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable). Ce label, attribué par l'organisme indépendant AFNOR, certifie la qualité de la gestion extra-financière de la SCPI et valide l'engagement d'ALDERAN sur le long terme. Dès (...)
durée : 6 minutes
MNK Partners lance la SCPI Reason
jeudi 24 octobre 2024
MNK Partners lance la SCPI Reason
Le marché des SCPI en France est très dynamique en 2024 et voit l'apparition de nouvelles SCPI dont la SCPI Reason, lancée par MNK Partners lors d'une conférence à Paris. Cette SCPI se démarque par un prix de part fixé à seulement 1 €, ainsi que par une gestion novatrice fondée sur l'analyse de données, une première dans ce secteur. Qui est MNK Partners ? MNK Partners est une société de gestion indépendante fondée en 2017, reconnue dans le domaine des actifs immobiliers. Agréée par l'AMF depuis 2019, elle opère à partir de ses bureaux à Paris et au Luxembourg et gère un portefeuille de 500 millions d'euros. Avec une équipe de 30 collaborateurs répartis dans plusieurs bureaux à travers l'Europe et l'Afrique du Nord, MNK Partners offre une expertise (...)
durée : 6 minutes
Elevation Tertiom : SCPI investie dans les territoires Ultramarins
mardi 22 octobre 2024
Elevation Tertiom : SCPI investie dans les territoires Ultramarins
Dans cette vidéo, Nina Guyot, Directrice des Partenariats chez Inter Invest, présente Elevation Tertiom, la première SCPI Outre Mer dédiée exclusivement à l'immobilier tertiaire ultramarin. Inter Invest, acteur de référence dans les territoires d'Outre-Mer, a choisi de concentrer cette SCPI sur ces zones pour leur potentiel de croissance et leurs avantages fiscaux uniques. Ce choix stratégique répond à une volonté d'accompagner le développement économique des régions ultra-marines, en offrant aux investisseurs une opportunité exclusive et différenciée. Elevation Tertiom se distingue par son absence de frais d'entrée, permettant aux investisseurs de maximiser leur mise initiale. Avec un rendement de 8% ciblé (non (...)
durée : 2 minutes
Dans quels cas faut-il un juge pour agir au nom d’un mineur ?
vendredi 18 octobre 2024
Dans quels cas faut-il un juge pour agir au nom d’un mineur ?
Les mineurs, bien que sous la tutelle et la responsabilité de leurs parents ou représentants légaux, peuvent se retrouver dans des situations où l'intervention d'un juge est nécessaire pour agir en leur nom. Ces situations surviennent généralement lorsque les intérêts du mineur sont en jeu et que les parents ne peuvent ou ne doivent pas agir seuls. Voici quelques cas où un juge est requis pour prendre des décisions au nom d'un mineur : Conflit d'intérêts entre les parents et le mineur Si les intérêts des parents ou tuteurs légaux sont en conflit avec ceux du mineur, un administrateur ad hoc est désigné par le juge des tutelles pour représenter le mineur dans les décisions importantes. Cela peut concerner par (...)
durée : 3 minutes
Le prix de la part de la SCPI Primopierre en forte baisse
mardi 8 octobre 2024
Le prix de la part de la SCPI Primopierre en forte baisse
SCPI Primopierre : Une révision du prix de souscription significative La SCPI Primopierre, sous la gestion de Praemia REIM France, a récemment ajusté son prix de souscription, passant de 168 euros à 126 euros, soit une baisse notable de 25 %. Cet ajustement fait suite à une réévaluation de son portefeuille immobilier, lourdement impacté par un marché en crise. Alors que d'autres SCPI résistent mieux dans un contexte inflationniste, Primopierre se distingue par cette baisse marquée, soulevant des questions sur la gestion de ses actifs immobiliers. Une gestion contrainte par la réglementation de l'AMF Praemia REIM France a dû se conformer aux recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui impose que le prix (...)
durée : 3 minutes
La SCPI Elialys fait sa 1ère acquisition au Portugal
jeudi 3 octobre 2024
La SCPI Elialys fait sa 1ère acquisition au Portugal
La SCPI Elialys s'implante sur le marché portugais avec une acquisition stratégique La SCPI Elialys, sous la gestion d'Advenis REIM, continue son expansion en Europe avec sa première acquisition au Portugal. Cet actif industriel, situé dans la région de Lisbonne, marque une étape clé dans la stratégie d'investissement de la SCPI, qui cherche à capitaliser sur des marchés européens prometteurs. Ce positionnement stratégique témoigne de la volonté d'Elialys de saisir les opportunités de croissance en dehors des frontières françaises. Un emplacement stratégique dans la région de Lisbonne L'actif acquis se trouve à proximité de l'autoroute A8, reliant Porto à Lisbonne, une zone stratégique pour les activités logistiques et (...)
durée : 6 minutes
Nouvelle publication
jeudi 26 septembre 2024
Étude INSEE : Les Logements Vacants en France et leur Répartition Géographique
Les logements vacants en France, selon une étude récente de l'INSEE, sont largement concentrés en dehors des centres urbains. Cette répartition met en évidence une problématique de vacance qui s'accentue dans les zones rurales ou semi-rurales, bien loin des grands centres urbains et de leurs banlieues. Ce phénomène mérite une attention particulière pour comprendre les dynamiques de logement et les implications socio-économiques de cette répartition. Un phénomène rural et semi-rural Contrairement aux logements urbains, qui sont en majorité occupés en tant que résidences principales ou secondaires, les logements vacants se trouvent principalement en dehors des grandes agglomérations. Plusieurs facteurs (...)
durée : 4 minutes
Des personnalités rejoignent le fonds SLAM
lundi 23 septembre 2024
Des personnalités rejoignent le groupe AresMMA avec le fonds SLAM
TRAIL Solutions Patrimoine annonce l'arrivée d'athlètes et d'influenceurs internationaux de haut niveau au sein du groupe d'investisseurs d'AresMMA. Ces personnalités emblématiques ajoutent une nouvelle dimension à un projet ambitieux : Rudy Gobert, basketteur international français, quadruple meilleur défenseur de l'année en NBA et actuellement pivot des Minnesota Timberwolves. Pierre Gasly, pilote de Formule 1, vainqueur du Grand Prix d'Italie en 2020 et pilote chez Alpine F1 Team. Mister V, créateur et influenceur français, comédien et entrepreneur, suivi par des millions sur les réseaux sociaux. Randal Kolo Muani, footballeur international français, attaquant au Paris Saint-Germain et membre de l'équipe de (...)
durée : 2 minutes

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