123IM accompagne Accor dans la région Grand Est
À travers une prise de participation minoritaire, 123 IM a mené les négociations avec le bloc cédant et réorganise le capital de Groupe Vosgien d'Hôtellerie aux côtés de l'actionnaire fondateur qui conservera la gestion opérationnelle du groupe.
Le Groupe détient 25 hôtels dont 23 murs et fonds de commerce et 2 fonds de commerce seuls totalisant 1 586 chambres. Les actifs sont situés dans la région Grand Est, première région tournée vers l'Europe, dont sept établissements dans les 3 principales agglomérations d'Alsace et de Lorraine : Strasbourg, Nancy et Metz. Le Groupe Vosgien d'Hôtellerie constitue un portefeuille d'hôtels diversifiés à forte notoriété représentant les principales marques historiques du groupe hôtelier Accor allant de l'établissement économique à l'établissement haut de gamme (Mercure, Ibis Styles, Ibis, Ibis Budget, et F1).
L'opération a notamment permis le refinancement global de la dette existante du groupe pour 11,7
« Cette opération est significative pour la consolidation du groupe, grâce à ce nouveau partenariat financier avec 123 Investment Managers, nous pouvons accélérer notre développement par croissance externe dans la Région Grand-Est dans une relation de confiance et dans une logique d'alignement d'intérêts » explique Christian Pierrel.
Ce groupe familiale créé en 1985 est un acteur incontournable de l'hôtellerie dans la région Grand-Est et créateur d'emploi avec plus de 220 collaborateurs. La formation d'architecte de Christian Pierrel a été un levier robuste dans la croissance du groupe grâce à une internalisation de l'ensemble des travaux. La proximité des établissements et l'organisation interne permettent une réelle mutualisation de coûts. Le Groupe Vosgien d'Hôtellerie est aujourd'hui structuré avec l'ensemble des fonctions support en place pour poursuivre son développement.
« Nous sommes ravis d'accompagner ce Franchisé historique du Grand Est dans la réorganisation de son capital. Notre prise de participation minoritaire a permis de réorganiser l'ensemble de la dette du Groupe et de structurer un pool bancaire pour les années à venir. Nous sommes certains que son ancrage régional et sa maîtrise du secteur constituent un levier robuste de croissance. L'investissement et l'accompagnement d'123 IM lui permettront ainsi de mener à bien le renforcement de son maillage avec l'acquisition de nouveaux actifs à court ou moyen terme et la rénovation de certains de ses actifs » poursuit Pierre Dupuy-Chaignaud, Directeur Associé chez 123 Investment Managers.
Avec cette nouvelle opération, 123 IM conforte son statut d'acteur de référence dans le financement d'acteurs hôteliers. Depuis 2010, 123 Investment Managers a déjà investi près de 300
Intervenants
- Groupe Vosgien d'Hôtellerie : Christian Pierrel
- 123 Investment Managers : Pierre Dupuy-Chaignaud / Antoine Paulhac / Aude Wathier
Financement bancaire
Arrangeurs :- Crédit du Nord : Paul Marquis
- Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges : Jérôme Trésy
- Banque CIC Est
- Banque Kolb (Agent et Agent des Sûretés)
- Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
- BNP Paribas
- Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges
- SPG FRR Dette Privée France
Conseils
- IDEACT (Conseil juridique 123 IM) : Maud Partouche / Carole Hadrys
- CMS Francis Lefebvre (Conseil juridique banques) : Benjamin Guilleminot / Sadri Desenne-Djoudi / Florian Tambosco
- SELARL Serge Dupied (Conseil juridique GVH) : Serge Dupied
- Batt & Associés (expert-comptable) : Jean-Lou Vallée
- Notaires Montmartre (Conseil immobilier): Thomas Lebourg / Meryl Devineaux
- KPMG (Due diligence financière, juridique, social et fiscal) : Antoine Bernabeu / Charles-Boris Pavard
- In Extenso (Valorisation immobilière) : Julien Guittet
- T2A Conseils (Audit technique) : Christian Massé / Laure Massé
Avertissements communs à tous les articles et aux placements en général :
• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
• Elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers peuvent avoir un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;
• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.
