NextStageAM et Andera Partners réinvestissent dans Finalease Group Security, qui réalise l’acquisition de Visualys
Finalease Group Security réalise l'acquisition de Visualys avec le soutien de ses partenaires historiques Andera Partners et NextStageAM.
Andera Partners et NextStageAM réinvestissent dans Finalease Group Security
Andera Partners – via son équipe Andera Acto spécialisée dans les opérations mezzanines sponsorless – et NextStageAM annoncent réinvestir aux côtés de Patrick Lascar et Mikaël Choucroun, entrepreneurs co-fondateurs et actionnaires majoritaires de Finalease Group Security, afin d'accélérer le développement du Groupe, leader des solutions de lutte contre la démarque inconnue, la location et la vente de dispositifs de vidéosurveillance.
Créé en 2009 et basé à Marseille, Finalease Group Security (ex Groupe Lease Protect) est spécialisé dans les solutions de sécurité et de lutte contre la démarque inconnue, activité qui repose notamment sur la location, l'installation et la maintenance de systèmes de vidéosurveillance, portiques de sécurité et de comptage clients. Le groupe a su développer une gamme étendue de solutions flexibles et innovantes (location, maintenance à distance, audit vidéo personnalisé à distance…) qui s'adresse aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu'aux grands comptes du retail ainsi qu'aux mairies.
Après l'acquisition d'Adamis en 2016, Finalease Group Security a connu une nouvelle étape de son développement en 2020 avec les acquisitions d'Aximéa basée dans le Nord et de VigiFrance basée à Lyon. Cette consolidation permet au groupe d'intervenir sur l'ensemble du territoire national à travers ses 13 agences, et plus de 25 000 sites installés en France. Il emploie aujourd'hui plus de 190 salariés.
L'acquisition ce jour de Visualys, un concurrent de Lease Protect France présent depuis plus de 15 ans sur la région PACA avec un parc d'abonnés en sécurité significatif, est le point de départ d'un nouveau cycle de développement dans lequel Patrick Lascar et Mikaël Choucroun renouvellent leur confiance à leurs partenaires historiques. À l'occasion d'une nouvelle opération sponsorless menée par l'équipe Andera Acto via son Fonds ActoMezz IV, les entrepreneurs restent largement majoritaires et disposent des moyens pour permettre à Finalease Group Security de franchir une nouvelle étape après des années de croissance soutenue qui lui ont permis d'accroître son chiffre d'affaires de 50% – désormais proche de 30
Le groupe compte en effet poursuivre son développement aussi bien organique qu'à travers de nouvelles acquisitions dans un marché en croissance et qui offre encore un potentiel de consolidation significatif. Finalease Group Security pourra également compter dans ce cadre sur ses banques (CIC, BNP Paribas) emmenées par la Caisse d'Epargne CEPAC, arrangeur et agent de la dette senior.
« Nous sommes heureux du chemin parcouru depuis 2014 avec NextStageAM et de la confiance renouvelée qu'elle nous accorde à l'occasion de cette nouvelle étape de notre développement qui marque également l'entrée d'un nouvel investisseur – Andera Acto. En cette période de consolidation du marché, cela va nous permettre d'accentuer encore le développement du groupe et d'asseoir sa position de leader sur le marché français. Il était également capital pour Mikaël et moi, de donner de nouvelles perspectives à nos collaborateurs qui nous accompagnent depuis le début pour certains, et également à ceux qui nous rejoignent. Nous respectons ainsi nos engagements vis-à-vis d'eux, et il n'y a rien de plus valorisant que de les voir s'épanouir avec nous » précise Patrick Lascar, Président de Finalease Group Security.
« Après un premier cycle commun réussi de 3 ans, nous sommes heureux de témoigner à nouveau notre confiance à Patrick Lascar et Mikaël Choucroun et de saisir l'opportunité de nous renforcer au sein Finalease Group Security. Avec son modèle économique résilient et des fortes perspectives de croissance interne et externe, ce projet s'inscrit parfaitement dans la philosophie Andera Acto. » explique Stéphane Bergez, Associé et Responsable Andera Acto.
« Présents aux côtés de Patrick Lascar et Mikaël Choucroun depuis 2014, nous sommes ravis de participer à cette nouvelle étape de l'aventure Finalease Group. Ce partenariat illustre en effet à merveille les vertus de l'accompagnement de long terme et en fonds propres dont NextStageAM est l'un des promoteurs historiques. En sept ans, Finalease Group est devenu une société leader de son secteur et présente dans l'ensemble des territoires grâce à une vision industrielle solide, l'intégration de croissances externes relutives, et une qualité d'exécution hors pair rendu possible grâce au capital patience. Nous sommes convaincus que Patrick et Mikaël sauront à nouveau saisir d'excellentes opportunités sur ce marché porteur, pour continuer à faire grandir leur groupe leader sur son segment. » explique Aloys de Fontaines, associé chez NextStageAM.
Intervenants sur l'opération
Entrepreneurs : Patrick Lascar et Mikaël Choucroun
Andera Acto : Stéphane Bergez, Xavier Buisson, Antoine Soucaze.
NextStageAM : Aloys de Fontaines, Emilio Johnston
CEPAC : Lucie Hausberg, Julie Vaccara, Rachid Elasery, Sébastien Leclercq
BNP Paribas : Mathias Ronzeaud, Matthias Hervelin
CIC : Annabelle Roux, Emmanuelle Cartoux
Conseils :
Avocat Finalease Group Security : Cabinet Arago (Lorenzo Barresi, Edouard Dumas)
Avocat Andera Acto : Villechenon (Gilles Roux, Tristan Segonds, Martin Kyuchukov-Roglev,)
Avocat Banques : Nova Partners (Olivier Nett, Vanessa Alvarez, Marie Filion)
DD financière : Mazars (Pierre Tchertoff, Stéphane Marfisi)
DD Social : Maître Favaro Marseille.
Véhicules d'investissements NextStageAM concernés
FIP NextStage Rendement II, FIP NextStage Rendement 2021, FIP NextStage Rendement 2022, FCPR NextStage Capital Entrepreneurs, et FIP NextStage Convictions 2024
Il est précisé ici que la Société d'investissement NextStage (NEXTS) n'est pas concernée par la présente opération.
À propos de Finalease Group Security
Depuis 2009, le Groupe Lease Protect, désormais Finalease Group Security, s'est spécialisé́ dans la lutte contre de la démarque inconnue en proposant une offre de produits et services de vidéosurveillance, portiques de sécurité et de comptage client. Lease Protect propose également en exclusivité sur son marché des solutions d'analyse d'image vidéo avec des audits personnalisés.
Sous l'impulsion de ses dirigeants, l'offre s'est spécifiquement orientée vers le marché des TPE & PME grâce à une proximité locale, une réactivité permise par l'intégration des dernières technologies connectées à leur matériel, et des solutions innovantes de financement en Leasing des produits et services.
Reconnu pour sa qualité de services à l'installation et la maintenance de ses systèmes, Finalease Group Security est aujourd'hui présent en France au travers de 13 agences, et souhaite continuer à étendre son maillage territorial afin d'accompagner ses clients.
À propos d'Andera Partners
Créée en 2001, Andera Partners est un acteur majeur de l'investissement non coté en France et à l'international. Ses équipes gèrent plus de 3Mds d'euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique (Andera Infra).
La mission d'Andera Partners est de s'engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d'une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l'engagement collectif, le Power of And, représente l'ADN d'Andera Partners.
Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 85 personnes, dont 57 professionnels de l'investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Andera Partners est labellisée Carbon Neutral depuis 2018.
A propos de NextStageAM
Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l'AMF, NextStageAM qui cultive depuis sa fondation en 2002, une philosophie « d'entrepreneurs-investisseurs », est l'un des pionniers et leaders du capital développement innovant et patient en France. NEXTSTAGE a développé une plateforme en PE multi stratégie qui représente en termes d'encours à fin septembre 2021, directement et indirectement, plus de 6,4 Mds € d'AUM. NextStageAM investit dans un nombre limité d'Entreprises de Taille Moyenne (70 sociétés en portefeuille au 30/09/2021), françaises et européennes, innovantes, et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d'investisseur et un accompagnement opérationnel fort (intégration de l'innovation, talents, international, croissance externe). NextStageAM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C qui se positionnent autour de la révolution industrielle en cours, de ses 3 disruptions technologiques le digital, l'innovation environnementale, et la santé intelligente, et s'inscrivent autour des 4 grandes tendances de fonds transversales, l'Économie à la demande (les plateformes digitales et le Saas), l'internet industriel (des robots jusqu'à l'IA), l'Économie positive (croissance verte, croissance bleue, performance environnementale), et l'Économie de la valeur de nos émotions et de la qualité de l'expérience client. Elle leur donne les moyens d'accélérer leur développement et leur capacité d'innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu'à l'international, par croissance organique et/ou externe. NextStageAM s'est vue remettre en décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards, en 2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l'innovation et en 2019 et 2021 le Prix de la rédaction, catégorie Capital-Investissement des pyramides de la gestion de patrimoine 2019. https://www.nextstage-am.com/
Avertissements communs à tous les articles et aux placements en général :
• • les textes et documents n'ont pas de valeur contractuelle, sauf mention contraire expresse. Les informations communiquées sont génériques et ne constituent ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investir ou de vendre ;
• Elles ne constituent pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'adopter une stratégie d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis.
• les communications des sociétés de gestion, assureurs, banquiers ou promoteurs immobiliers peuvent avoir un caractère commercial : vous êtes invité à en prendre connaissance avec un oeil critique ;
• les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;
• tous les placements présentent des risques spécifiques tels que le risque lié à une gestion discrétionnaire, le risque de perte en capital, le risque de liquidité, le risque de change : vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque solution avant toute décision d'investissement ;
• tous les placements sont soumis à une fiscalité qui dépend du placement lui-même et/ou de la situation personnelle de l'investisseur : vous devez vous informer de la fiscalité applicable à votre situation avant toute décision d'investissement (étant entendu que la fiscalité peut toujours évoluer durant la vie de votre investissement en cas de réforme fiscale) ;
• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.
