NextStage^AM investit dans le groupe Glass Partners Solutions

NextStage^AM et M.I.3 s'associent au développement du Groupe Glass Partners Solutions, un des leaders français dans la distribution et la fourniture de verre aux plus grands transformateurs verriers européens, en investissant plus de 9 M€.

Fondé en 2002 à Anglet (Pays Basque) par un entrepreneur spécialiste du marché - Elie Benmergui -, le groupe Glass Partners Solutions a développé un modèle original de distribution et de transformation de verre plat en France, en Espagne et au Portugal. Grâce à sa gamme unique de 2 500 références livrables en vingt-quatre heures et à son niveau de service assuré au travers de ses 86 points de stockage en Europe - en propre ou chez ses partenaires -, l'entreprise s'est imposée en 15 ans comme un acteur essentiel du secteur du verre plat dans un marché historiquement dépendant des grands producteurs verriers mondiaux.

Ces dernières années, le groupe a mis en place une équipe dédiée et a réalisé des investissements stratégiques pour développer son expertise dans les grands projets architecturaux d'ampleur internationale, et est aujourd'hui capable de répondre complètement aux besoins des façadiers et des aluminiers en leur proposant des produits performants et des solutions innovantes.

Afin de l'accompagner dans son développement, Elie Benmergui a choisi NextStage^AM et M.I.3 pour l'aider à accélérer le déploiement de Glass Partners Solutions en France et à l'international en capitalisant sur son modèle innovant. « Le plan de développement du groupe repose sur une stratégie de croissance interne (ouverture de centres logistiques, renforcement des réseaux de partenaires, déploiement à l'international) mais également d'acquisition de sociétés qui pourraient apporter une expertise complémentaire au groupe. Avec l'accompagnement des partenaires de GPS en Europe mais en tissant également la toile de son réseau de distribution dans le reste du monde, l'objectif du groupe est de doubler son chiffre d'affaires d'ici 5 ans » explique le fondateur.

« Glass Partners Solutions, qui a toujours autofinancé sa croissance depuis sa création, a réussi sur les cinq dernières années à multiplier son chiffre d'affaires par près de 3 pour atteindre 45 M€ en 2016. Elie Benmergui a non seulement prouvé la pertinence et la valeur du modèle qu'il a mis en place, mais également sa résilience ainsi que sa capacité à le déployer hors de ses marchés historiques » expliquent Jean-David Haas et Aloys de Fontaines chez NextStage^AM . « Aujourd'hui, nous sommes convaincus que le groupe est l'un des acteurs le mieux positionné pour bénéficier de la mutation du marché et dispose des fondamentaux nécessaires pour poursuivre l'expansion de son modèle à l'international ».

A propos de Glass Partners Solutions :

Fondé en 2002, Glass Partners Solutions est aujourd'hui l'un des leaders indépendants sur le marché de la distribution de verre plat. Grâce à son modèle original et à ses nombreuses implantations en France, en Espagne et au Portugal (+ grand export) le groupe s'appuie sur un réseau et des partenaires de qualité pour répondre aux problématiques de livraison, en local, de verre standard et spécifique pour les plus grands transformateurs et producteurs verriers européens.

Grâce à une croissance annuelle supérieure à 20%, GPS fait partie depuis plusieurs années des entreprises à la croissance et au dynamisme les plus importants du secteur.

En 2013, Glass Partners Solutions a voulu franchir une étape plus importante par l'acquisition d'une usine à Madrid pour la production de verre feuilleté spécifique qui permet au groupe de produire du « jour au lendemain » et de se démarquer ainsi de l'offre traditionnelle sur ces produits de sécurité.

A propos de NextStage^AM

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l'AMF en 2002, NextStage^AM est l'un des pionniers et leaders du capital développement. NextStage^AM investit dans un nombre limité des Entreprises de Taille Moyenne (67 en portefeuille au 31/03/2016), françaises et européennes, innovantes, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d'investisseur et une expérience opérationnelle et internationale forte. NextStage^AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C. Elle leur donne les moyens d'accélérer leur développement et leur capacité 'innovation pour devenir les «Championnes» de leurs marchés, tant en France qu'à l'international, par croissance organique et/ou externe. NextStage^AM s'est vu remettre en Décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards.

NextStage^AM a été cofondée par Grégoire Sentilhes, Président, et Jean David Haas, Directeur Général, qui détiennent, avec leurs associés-gérants, Nicolas de Saint Etienne et Vincent Bazi, 75% du capital. Le solde est détenu, à parité, par Artémis, la holding d'investissement du groupe Pinault et Amundi, le leader de la gestion d'actifs en Europe. NextStage^AM qui a levé 467 M€, a conclu une alliance stratégique avec Matignon Investissement & Gestion, l'un des acteurs historiques du capital développement. NextStage^AM est fortement investie dans l'écosystème des entrepreneurs, à travers son engagement dans le « G20 des Entrepreneurs », « Citizen Entrepreneurs » et « France 2020 ».

Les intervenants de l'opération :

• Glass Partners Solutions : Elie Benmergui
• NextStage^AM : Jean-David Haas, Aloys de Fontaines et Marie-Léa Soury
• M.I.3 : Christian Haas et Jérôme Dhamelincourt
• Conseil M&A société : Guy Cohen et Maxime Dugast (NFinance Securities)
• Avocat investisseur et Audit juridique : Igor Doumenc et Julien Brouwer (MBA)
• Avocat société et entrepreneur : Olivier Renault et Bintou Niang (lamartine Conseil)
• Audit financier et comptable : Pierre Tchertoff et Baptiste Faye (Mazars)

Véhicules concernés :

NextStage SCA et le FCPR NextStage Rendement.