Pourquoi choisir Haussmann Patrimoine
pour votre compte titres ?

Nous sommes Conseillers en Gestion de Patrimoine avec le statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier). Cela signifie que nous pouvons vous conseiller dans le choix de votre compte titres, mais plus encore, nous pouvons vous aider à déterminer de manière objective l'intérêt que vous avez à investir (ou non) dans un (ou plusieurs) compte titres en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs.

Votre interlocuteur peut en effet vous accompagner dans le choix d'une solution adaptée qui peut prendre une autre forme que celle d'un compte titres, puisque nous pouvons vous orienter vers d'autres solutions susceptibles de mieux répondre à vos objectifs, en fonction de votre situation personnelle.

Notre offre couvre l'ensemble du champ de la gestion de patrimoine, ce qui nous permet de vous proposer un très grand nombre de solutions, et de les mettre en perspective dans le cadre plus général de votre situation patrimoniale.

Nous avons fait le choix de travailler avec beaucoup d'établissements financiers différents. Cela nous permet de vous proposer des comptes titres choisis au sein d'une large gamme, afin de trouver le ou les plus adaptés à votre situation et à vos objectifs.

Si le compte titres répond à vos besoins, nous vous aidons à mettre en oeuvre des stratégies adaptées à votre profil d'investisseur et à doser les montants qu'il sera opportun d'y consacrer.

Nous vous apportons l'accompagnement d'un Conseil en Investissements Financiers (CIF) et nous appliquons des frais d'entrée de 2% maximum, quel que soit le compte titres, dégressifs en fonction des montants investis et/ou des capitaux gérés par notre cabinet.

Notre mission ne s'arrête pas à l'ouverture du compte titres. Nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre compte titres, tant sur les aspects administratifs que juridiques (changements de fiscalité,évolution de la réglementation, changement de votre situation personnelle).

Et bien sûr, nous intervenons pour vous conseiller dans la gestion financière de vos comptes titres, en tant que Conseil en Investissement Financier (CIF) : conseil en allocation stratégique puis sélection de fonds et construction de portefeuilles (avec une vision globale si nous suivons pour vous plusieurs comptes ou contrats).

Vous choisissez le mode de gestion financière qui vous convient :

• la gestion libre : vous composez vous même votre portefeuille et vous décidez de vos arbitrages (en conservant toujours la possibilité d'échanger avec un Conseiller pour valider ou invalider votre projet d'opération) ;
• la gestion conseillée : votre Conseiller Financier attitré vous conseille dans l'allocation d'actifs de votre portefeuille, et intervient de façon proactive si nécessaire, mais vous conservez toujours la décision finale d'arbitrer ou non ;
• la gestion sous mandat : un ou plusieurs gestionnaires assurent la gestion de vos actifs, effectuent pour vous les arbitrages conformément à votre profil de risque, et vous tiennent régulièrement informé des opérations réalisées pour votre compte.