Pourquoi choisir Haussmann Patrimoine
pour investir en SOFICA ?

Haussmann Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine totalement autonome au service de ses clients, libre d'effectuer sa sélection de produits parmi les nombreuses sociétés de gestion qui exercent sur le marché.

Aucune société partenaire n'est présente dans le capital de notre cabinet de gestion de patrimoine, et nous n'avons aucune participation financière dans les sociétés que nous avons sélectionnées. Il n'existe donc aucun intérêt capitalistique susceptible d'orienter notre conseil, dans un sens comme dans l'autre.

Notre métier de conseil en investissements et en placements consiste à rechercher et à sélectionner pour nos clients des solutions d'investissement conçues par les meilleurs spécialistes, et à guider nos clients en fonction de leur profil et de leur objectif.

Nous intervenons pour votre compte en qualité d'intermédiaire ou de courtier, et nous référençons de nombreux fonds auprès de gestionnaires réputés, en négociant pour vous des conditions d'accès préférentielles.

Nous sommes Conseils en Investissements Financiers (CIF), intermédiaires en opérations de banque et nous intervenons parfois en tant que démarcheurs financiers, mais nous sommes surtout Conseillers en Gestion de Patrimoine. Cela signifie que nous pouvons vous conseiller dans le choix de vos SOFICA, mais plus encore, nous pouvons vous aider à déterminer de manière objective l'intérêt que vous avez à investir (ou non) dans une (ou plusieurs) SOFICA en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs.

Votre interlocuteur peut en effet vous accompagner dans le choix d'une solution adaptée qui peut prendre une autre forme que celle d'une SOFICA, puisque nous pouvons vous orienter vers d'autres solutions susceptibles de mieux répondre à vos objectifs, en fonction de votre situation personnelle.

Notre offre couvre l'ensemble du champ de la gestion de patrimoine, ce qui nous permet de vous proposer un très grand nombre de solutions, et de les mettre en perspective dans le cadre plus général de votre situation patrimoniale.

Nous appliquons à nos clients les conditions de frais les plus attractives en toute transparence.

• des droits d'entrée réduits au minimum pour tous nos souscripteurs de SOFICA sur Internet (nous vous garantissons les meilleures conditions de souscription par une garantie de remboursement de la différence si vous trouviez la même SOFICA moins chère ailleurs d'ici au 31 décembre 2024) ;
• une exonération de droits de garde pour tous nos clients (dès lors que les parts de SOFICA sont inscrites en nominatif).

vous bénéficiez dans tous les cas de la garantie des frais les plus bas sur toutes nos SOFICA.

Nous appliquons en permanence les frais d'entrée réduits au minimum, en respectant les minimas imposés par les sociétés de gestion pour chacune de leurs SOFICA.

Dans l'hypothèse où une SOFICA viendrait à baisser ses frais d'entrée après votre souscription, nous nous engageons à vous rembourser la différence si, au cours d'une même année fiscale, une société dûment habilitée à proposer cette SOFICA venait à vous appliquer des conditions d'entrée plus favorables sur le même placement (même nom, même prix de part, même année d'investissement, mêmes conditions d'exonération de droits de garde).

Pour en bénéficier, il vous suffirait de nous indiquer l'adresse du site Internet et une copie du mail précisant la tarification dont vous pouvez bénéficier.

Nous sélectionnons pour vous une large gamme de SOFICA qui vous permet de choisir le ou les produits les mieux adaptés à votre profil d'investisseur.

Les SOFICA pouvant choisir de protéger une partie de leur portefeuille, et de mettre en oeuvre des stratégies différentes en fonction des partis pris du gestionnaire, il existe un choix assez varié de SOFICA.

Nous vous offrons la possibilité de diversifier facilement vos investissements auprès de plusieurs gestionnaires, et de choisir ainsi différents styles de gestion en fonction de votre tempérament et/ou de vos convictions :

Que vous recherchiez des informations techniques sur les solutions de défiscalisation ou un conseil personnalisé, ciblé sur la thématique des SOFICA ou plus global, c'est vous qui choisissez le mode de relation qui vous convient le mieux.

Nos Gestionnaires de Patrimoine sont à votre disposition pour répondre par téléphone, par mail ou en rendez-vous, à toutes vos questions techniques concernant les SOFICA.

Si vous recherchez un conseil personnalisé et un accompagnement patrimonial global, une allocation d'actifs sur-mesure prenant en compte vos portefeuilles existants et votre situation, nous pouvons vous proposer d'accéder à nos services dédiés à notre clientèle en Gestion Privée.